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「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」をつみたてNISAで積み立てした結果(1年5ヶ月時点)

つみたてNISA
この記事は約3分で読めます。

スイセイです。

我が家では、2019年4月から楽天証券で「つみたてNISA」を利用し、積み立てを行っています。

投資対象は「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」です。

すいせい
すいせい

不定期に報告している、当サイトのコンテンツです。

本来の積み立ては…

本来、”積み立て”というのは、10年後・20年度にどの程度リターンとなっているかが重要なので、特に定期的に確認する必要はありません。
一度つみたての設定をしてしまえば、あとは放置しておくことが一番良いです。
(とはいえ、気になりませんか?(笑))

当サイト「スイセイライブラリー」では、30代以降に悩みがちな「お金の貯め方」「お金の増やし方」に趣きをおいています。

これから「つみたてNISA」を始めようかな?や、「S&P500」って実際言われているようなリターンが出せているのかな?と言った、初心者の方が疑問に感じやすいことを、実際に積み立てしている私が状況を報告することで、皆さまの投資判断の一助になれば幸いです。

我が家では、以下のように積み立てを行っています。

  • 投資開始   :2019年4月~
  • 証券会社   :楽天証券
  • ファンド名  :eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • 積み立て方法 :つみたてNISAを使用
  • 毎月積み立て額:33,333円
    ※ただし、2019年4月~12月は各40,000円
  • 妻も同ファンドで同額を積み立て中。
    そのため、本記事の紹介は私(夫)の分となりますが、
    実際の投資額&トータルリターンは本記事の2倍となります。

それでは、つみたてNISAの1年5ヶ月時点の結果をご紹介します。

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」積み立て1年5ヶ月時点のトータルリターン

図は楽天証券で、実際の投資状況です。

「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の積み立て1年5ヶ月時点でのトータルリターンは、+107,021 円(+17.07 %)でした。

保有数量
(執行中)
平均取得価額[円]
基準価額[円]
評価額[円]評価損益[円]
損益率
トータルリターン
[円]
575,891 口10,881.64733,685+107,021+107,021
(-)12,740+17.07 %

S&P500はアメリカの代表的な500社の株価ですが、そのうち20%を締めるGAFAMが現在絶好調。

そのため、S&P500のチャートも、コロナショックを乗り越えているというわけです。

スイセイ
スイセイ

GAFAM」とは、Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoftの頭文字ですね。

おわりに

おわりに

つみたてNISAの場合、日々や月々の値動きには、あまり意味がありません。

長期投資を前提としているので、これから何度も暴落・暴騰を経験するかと思います。

現在好調なS&P500も、コロナショック時にはマイナスを記録していました。

スイセイ
スイセイ

マイナスのときでもめげず、コツコツ積み立てが最強

以上、参考になれば幸いです。

ご清聴ありがとうございました。

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